icHub2248周报

终端简讯

▪ 大众关停上海变速器厂，传统汽车淘汰浪潮已开始。

▪ 市调机构最新数据显示，2022年第三季新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为287万辆，年成长70%。

▪ 5G RedCap产业链预计2025年成熟，超10家企业进行芯片规划。

分销动态

▪ 韦尔股份：2022年三季度实现营业收入153.83亿元，较上年同期减少16.01%；实现归母净利润21.49亿元，较上年同期下降38.92%，主要系下游手机客户需求较弱，消费电子行业处于去库存阶段。

原厂资讯

▪ AMD：Xilinx将涨价8%，自2023年1月9日起生效；其中Spartan 6系列将上涨25%，Versal系列价格不变。

▪ ADI：连续7个季度营收创纪录，2022财年Q4营收同比增长39%，工业、汽车和通信B2B市场业绩创历史新高。

▪ SILICON：2023年1月1日起涨价，涨幅未透露。范围包括所有现存产品线、Series1系列以及现有积压的订单，而1Cs/Ocs、2Cs/Soc等新产品线除外。

▪ Infineon：预计未来2-3年韩国市场增速达20-30%，主要集中在电动汽车领域。

▪ Micron：宣布量产LPDDR5X芯片，导入高通骁龙 8 Gen 2芯片主架构设计。

▪ 各大原厂似乎认为裁员是安全“过冬”最简单有效的手段之一，目前英特尔、ARM、Meta、格芯等半导体厂商纷纷加入裁员队伍。

媒体综合

▪ 11月22日：摩根士丹利最新报告预警称车用芯片缺货不再，瑞萨与安森美正削减Q4测试订单及汽车IC后端订单。摩根分析原因在于：1）台积电Q3车用半导体晶圆产出年增达82%；2）中国大陆电动车销量转弱。

▪ 11月22日：据Q3各大厂商财报数据，仅IDM凭借车用和工控类需求获利，其他领域的厂商已开始收缩防线。目前全产业链重点布局车用产业，分销领域也是如此，去库存情况或持续到明年上半年。

▪ 11月22日：为规避美国半导体禁令后续潜在风险，驱动芯片供应链有分流迹象，部分品牌正着手清查供应来源，TrendForce预测未来或朝“去美化”与“去中化”两极发展。

▪ 11月23日：荷兰将捍卫自身经济利益，拒绝听从美方对华芯片禁令，并重申出售ASML设备由自己决定。ASML此前表示，若遵照美方管控全球半导体供应会被中断。

▪ 11月23日：欧盟同意实施芯片法案，投资450亿欧元扶持本土供应链，以减少对美国和亚洲制造商的依赖，该法案目标是到2030年欧盟芯片生产份额提升至20%。此前高盛报告显示，欧美计划额外投入超1600亿美元，以在2030年前摆脱对华电池供应链依赖。