市场周报：固态电池国标7月落地在即，这些领域或迎利好

一周焦点

● 我国车用固态电池第1部分国标拟7月发布。业界分析，标准化落地有助于加快电池量产并提升电芯能量密度、寿命、快充性能等技术水平，预计产业链及配套设施会逐步完善，或同步利好BMS芯片、PMIC、MCU、功率芯片、隔离芯片等。下游应用中，新能源汽车是核心，低空经济是未来最大的增量场景。（阅读原文）

行业数据

● 2025年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，集成电路产量4843亿块，同比增长10.9%；集成电路出口3495亿块，同比增长17.4%。（阅读原文）

● SIA：2025年全球半导体销售额达7917亿美元，创历史新高，同比增长25.6%。从区域来看，亚太及其他地区（45.0%）、美洲（30.5%）、中国（17.3%）和欧洲（6.3%）的年度销售额均有所增长，日本则有所下降（-4.7%）。预测2026年全球半导体销售额有望突破万亿美元。（阅读原文）

● Omdia：2025年全球平板电脑出货量同比增长9.8%，达到1.62亿台。除北美外各地区均实现两位数增长，中东欧地区增速最快，其次为亚太地区。（阅读原文）

● RUNTO：2025年全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.45亿片，同比增长3.4%，平均尺寸为49.4英寸，与2024年大致保持一致。而在中国市场，大尺寸化推进更为激进，2025年中国零售市场份额最大为75英寸，占比23.0%，75、65、55和85英寸这四个排位领先尺寸合计占比超过七成。（阅读原文）

市场动向

● 近期Infineon、Vishay、杰华特等品牌服务器电源驱动MOS缺货明显。

● 预计今年全球铝电解电容器将持续紧张，年底前趋于稳定。

● 存储涨价开始传导至下游领域。韩国证券业服务器价格涨30%-50%，交付周期从2-3周延长至2-3个月；医院个人电脑设备涨2-3倍导致采购计划暂停。后续或还将进一步传导至全球消费者市场。

终端简讯

● 中国移动广东公司以约1.55亿元中标深圳光明大装置算力服务支撑平台采购项目。此次采购所有软硬件设备均明确标注“拒绝进口”，全程聚焦国产化算力布局，将采购约1800颗昇腾910B芯片，配套200台Atlas 800服务器，部署于广东、浙江、江苏三省智算节点，主要用于网络流量预测、基站智能节能及边缘AI推理。（阅读原文）

● 继惠普之后，戴尔、宏碁与华硕也开始考虑采购中国供应商DRAM芯片。如果今年年中DRAM的供应仍持续紧绷，价格持续上涨，这几家公司将可能开始首度采购由中国制造的DRAM芯片，主要应用于非美国市场销售的产品中。（阅读原文）

分销动态

● 2025年全球芯片分销商TOP4出台，文晔维持全球第一且大幅领先，全年营收约378.61亿美元；大联大首次超越艾睿，位列第二，全年营收约320.58亿美元；艾睿、安富利分列第三、四名，全年营收分别为308.53亿美元和231.51亿美元。（阅读原文）

原厂资讯

● Molex：2月1日起对旗下部分产品进行价格调整，幅度依产品类别与用料差异而有不同。

● 工控自动化领域多厂商于本月再度调涨（阅读原文）：

（1）OMRON：2月7日起对PLC、运动控制器、机器人相关产品、继电器、传感器、开关、温控器等众多产品进行涨价，涨幅5%-50%不等；

（2）ABB：电气产品价格上调3%到10%，分别在2-4月陆续生效；

（3）施耐德：2月6日起万高产品又上调5%；

（4）汇川：3月1日起SCARA机器人和多关节机器人价格上调5%到15%；

（5）禾川：3月1日起自动化产品价格上调最高10%。

● 士兰微：3月1日起调涨10%，涉及小信号二极管/三极管芯片、沟槽TMBS芯片、MOS类芯片三类核心产品。（阅读原文）

● 爱芯元智：正式登陆港交所，成为首家登陆港股的边缘计算AI芯片企业。作为国内第二大智能汽车SoC供应商，本次上市预示着国产AI芯片在智能汽车领域的加速崛起。（阅读原文）

● 上海贝岭：第七代IGBT芯片BLG80T65FDK7-F在充电桩头部客户的40KW与60KW电源模块项目中实现批量交付。（阅读原文）

● 华创微：创新研发的高性能处理器、首款AI处理芯片近日完成流片及测试，向RISC-V高端处理器及AI处理器领域迈出坚实一步。（阅读原文）

媒体综合

● 因产能满载，传世界先进4月起将二度调涨成熟制程价格约10%-15%。联电与力积电跟进几率高，或进一步影响电源管理IC、驱动IC与功率元件价格。（阅读原文）

● 美国拟为亚马逊、谷歌、微软等“超大规模云服务商”设关税减免机制，使其能够在一定条件下免受即将推出的芯片关税冲击。（阅读原文）

展会活动

● 2月4日-3月3日：写春联即获罗姆送出福利一份，欢迎扫码参与！